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^ ^ddh^KE^dZ/Ed^
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WZͲϭ͘Ϭϯ͕WZͲϮ͘ϬϮ͕WZͲϮ͘Ϭϯ
ϱ KEͲ'K/E' DŽŶŝƚŽƌ͕ƉůĂŶ͕ĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂů
ƉƌŽŐƌĂŵƐďĂƐĞĚŽŶĚĞŵĂŶĚĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĞĂĐŚĞƐ͕WĂƌŬƐ͕ĂŶĚZĞĐƌĞĂƚŝŽŶDĂƐƚĞƌWůĂŶ͘ WZ KŶͲŐŽŝŶŐ &ĂĐŝůŝƚLJ͕ƉƌŽŐƌĂŵ͕ĂŶĚ
ƐƚĂĨĨŝŶŐŶĞĞĚƐĂƌĞĐŽŶƚŝŶƵĂůůLJĞǀĂůƵĂƚĞĚ͘^ƚĂĨĨǁŝůůĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽĞǀĂůƵĂƚĞĂŶĚƌĞĚĞƐŝŐŶĂŐŝŶŐƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽĂůŝŐŶǁŝƚŚŶĞǁĐŽŵŵƵŶŝƚLJŶĞĞĚƐ͕ĂƐĚŝƌĞĐƚĞĚŝŶĞĂĐŚĞƐ͕WĂƌŬƐ͕ĂŶĚZĞĐƌĞĂƚŝŽŶDĂƐƚĞƌWůĂŶ͘
,
^͕WZ<^EZ
Z
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WZͲϮ͘Ϭϵ ϴ KEͲ'K/E'
ƐƚĂďůŝƐŚŽƌŝŵƉƌŽǀĞũŽŝŶƚͲƵƐĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ
ƚŽŵĂdžŝŵŝnjĞƉƵďůŝĐƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͘
WZ KŶͲŐŽŝŶŐ tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚh^ƚŽ
ƌĞŶĞǁƚŚĞ&ŽƌƐƚĞƌZĂŶĐŚWĂƌŬͬĞƌŶŝĐĞLJĞƌDŝĚĚůĞ^ĐŚŽŽůũŽŝŶƚͲƵƐĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚĞƐƚĂďůŝƐŚĂũŽŝŶƚƵƐĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚĨŽƌŽƚŚĞƌĨĂĐŝůŝƚLJƵƐĂŐĞ͘
,
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Z
d/KE;WZͿ
WZͲϲ͘ϭϰ ϭϮ KEͲ'K/E' dŚĞŝƚLJǁŝůůĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚĂĚŽŐ ƉĂƌŬĂŶĚĂĐĐĞƐƐĨŽƌĚŽŐƐŝŶŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚƉĂƌŬƐ͘
WZ KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞĚŽŐ
ƉĂƌŬĂŶĚĚŽŐƉŽůŝĐŝĞƐ͘WƌŽƉŽƐĞĚƐŝƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐ
ƉĂƌŬŵĂƐƚĞƌƉůĂŶƵƉĚĂƚĞƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĚŽŐĂŵĞŶŝƚŝĞƐ͘
,
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Z
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ŶĐŽƵƌĂŐĞƚŚĂƚŚĞĂůƚŚLJĨŽŽĚƐďĞƐĞƌǀĞĚĂƚ
ŝƚLJͲƐƉŽŶƐŽƌĞĚĞǀĞŶƚƐ͕ŵĞĞƚŝŶŐƐ͕ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚLJͲǁŝĚĞĨŽƌƵŵƐ͘ WZ KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐŽƚŚĞƌ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚLJŐƌŽƵƉƐƚŽƐĞƌǀĞŚĞĂůƚŚLJĨŽŽĚ͘
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ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͕ŐƌĂŶƚƐ͕ĂŶĚƉƵďůŝĐͲƉƌŝǀĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐƉƌŽǀŝĚĞ͕ŝŵƉƌŽǀĞŽƌŵĂŝŶƚĂŝŶƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂůĨĂĐŝůŝƚŝĞƐƚŚĂƚƉƌŽŵŽƚĞŚĞĂůƚŚĂŶĚǁĞůůŶĞƐƐ͕͕ĨŽƌĨŝƚŶĞƐƐƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ďĞŶĐŚĞƐ͕ďŝŬĞƌĂĐŬƐ͕ĂŶĚƉůĂLJĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͘ WZ KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƉƌŝǀĂƚĞ
ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶƐƚŽŝŶĐůƵĚĞƉƵďůŝĐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶŶĞǁĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚǁŽƌŬƐǁŝƚŚƚŚĞ&ƌŝĞŶĚƐ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨŚĞĂůƚŚĂŶĚǁĞůůŶĞƐƐŝŶƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚĂƌĞĂƐ͘
,
^͕WZ<^EZ
Z
d/KE;WZͿ
WZͲϲ͘ϬϮ͕WZͲϲ͘ϭϮ
ϯϰ KEͲ'K/E' ŽŶƚŝŶƵĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚůŽĐĂůŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶŝƚLJƉĂƌŬƐǁŝƚŚĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚĂƌŐĞƚĂƌĞĂƐ͘ WZ KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨĂĐƚŝǀĞůLJƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞƐ
ǁŝƚŚEƵWĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵĞƐƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞK,ĞĂůƚŚ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƚŚĂƚƉƌŽŵŽƚĞǁĞůůŶĞƐƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ&ƵŶŽŶƚŚĞZƵŶDŽďŝůĞZĞĐƌĞĂƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵĂŶĚ'ŽĂůŽŶĞ^ƉŽƌƚƐ͘
,
^͕WZ<^EZ
Z
d/KE;WZͿ
WZͲϲ͘ϭϭ ϯϱ KEͲ'K/E' ^ƚĂĨĨƐŚĂůůĐŽŶƚŝŶƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶŚĞĂůƚŚLJ ůŝǀŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐƐƉŽŶƐŽƌĞĚďLJĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞƉĂƌƚŶĞƌƐĂŶĚĂĐƚŝǀĞLJŽƵƚŚ͘ WZ KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨǁŽƌŬƐǁŝƚŚƐĞǀĞƌĂů
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ'͘Z͘/͘W͘/ŶƚŝĂƚŝǀĞĂŶĚEƵW͖ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůLJƐƚĂĨĨƐƵƉƉŽƌƚĐŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞŶƚƐŚŽƐƚĞĚďLJŶŽŶͲƉƌŽĨŝƚƐǁŚŝĐŚƉƌŽŵŽƚĞŚĞĂůƚŚĂŶĚǁĞůůŶĞƐƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ,ŝŐŚϱ&Žƌ&ŝƚŶĞƐƐĞǀĞŶƚĂŶĚƚŚĞ^ĂŶůĞŵĞŶƚĞ,ĞĂůƚŚΘtĞůůŶĞƐƐ džƉŽ͘
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ĂĚŽƉƚĞĚDĂƌĐŚϮϬϭϴ͘^ŝƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐƉĂƌŬŵĂƐƚĞƌƉůĂŶƵƉĚĂƚĞƐĨŽƌZŝĐŚĂƌĚd͘^ƚĞĞĚDĞŵŽƌŝĂůWĂƌŬĂƌĞĞdžƉĞĐƚĞĚƚŽďĞĐŽŵƉůĞƚĞĚďLJƐƉƌŝŶŐϮϬϮϯ͘hƉĚĂƚĞƐĨŽƌŽŶŝƚŽĂŶLJŽŶ͕^ĂŶ'ŽƌŐŽŶŝŽ͕^ĂŶ>ƵŝƐZĞLJ͕ĂŶĚ>ŝŶĚĂ>ĂŶĞWĂƌŬƐĂƌĞĞdžƉĞĐƚĞĚƚŽďĞĐŽŵƉůĞƚĞĚďLJƐƉƌŝŶŐϮϬϮϰ͘
,
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WZͲϳ͘Ϭϰ ϱϮ KEͲ'K/E' /ŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚLJŽĨĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐĂ ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐƚĂĨĨŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƚŽĂƐƐŝƐƚǁŝƚŚƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚƌĞĚƵĐĞƐƚĂĨĨŝŶŐĐŽƐƚƐĂƚŝƚLJƉƵďůŝĐƉĂƌŬƐĂŶĚƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂůĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͘ WZ KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐŽƚŚĞƌ
ĂŐĞŶĐŝĞƐΖǀŽůƵŶƚĞĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵĞƐƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞ&ƌŝĞŶĚƐŽĨ^ĂŶůĞŵĞŶƚĞWZ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶŽŶǀŽůƵŶƚĞĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĂƚĞǀĞŶƚƐ͘
,
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Z
d/KE;WZͿ
WZͲϮ͘ϭϬ ϭϭ KEͲ'K/E' tŽƌŬǁŝƚŚŽƚŚĞƌƉƵďůŝĐĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚ ŶŽŶͲƉƌŽĨŝƚŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶƐƚŽŚĞůƉĞŶƐƵƌĞĂůůĐŽŵŵƵŶŝƚLJͲƐĞƌǀŝŶŐĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐůŝďƌĂƌŝĞƐ͕ŚĞĂůƚŚĐĞŶƚĞƌƐ͕ǁĞůůŶĞƐƐĐĞŶƚĞƌƐ͕ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĂŶĚƉĂƌŬƐĂƌĞƵŶŝǀĞƌƐĂůůLJĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͘ ŝƚLJDĂŶĂŐĞƌ KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͕ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ
ĞĨĨŽƌƚďĞƚǁĞĞŶZŝƐŬDĂŶĂŐĞŵĞŶƚΘŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƵŝůĚŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘
EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
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,
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WZͲϲ͘Ϭϴ ϯϮ KEͲ'K/E' ŽŶƚŝŶƵĞŝƚLJͲƐƉŽŶƐŽƌĞĚDĂLJŽƌ͛ƐtĂůŬƐ ĂŶĚƐŝŵŝůĂƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͛ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞŶƚƐĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞŚĞĂůƚŚLJŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚƐ͘ ŝƚLJDĂŶĂŐĞƌ KŶͲŐŽŝŶŐ ŝƚLJŽƵŶĐŝůĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƚ&D͛Ɛ,ƵŶŐĞƌtĂůŬ͘dŚĞŝƚLJĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚEĂƚŝŽŶĂůEŝŐŚƚKƵƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚĞĂůƚŚLJĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂŶĚŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚƐ͘ĞĂĐŚĞƐ͕WĂƌŬƐĂŶĚZĞĐƌĞĂƚŝŽŶŚŽƐƚĞĚƚŚĞŝƌĨŝƌƐƚ DŽŶƐƚĞƌĂƐŚϱŬƚŚƌŽƵŐŚĚŽǁŶƚŽǁŶ͘
,
^͕WZ<^EZ
Z
d/KE;WZͿ
ϯϯ KEͲ'K/E'
ŶƐƵƌĞƚŚĂƚWŽůŝĐĞ^ĞƌǀŝĐĞƐĐŽŶƚŝŶƵĞƐƚŽ
ǁŽƌŬǁŝƚŚŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƐĂĨĞƚLJĂŶĚƚŚĞ͞EĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚtĂƚĐŚWƌŽŐƌĂŵ͘͟ ŝƚLJDĂŶĂŐĞƌ KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐĞĨĨŽƌƚǁŝƚŚ
K^ĂŶĚŝƚLJDĂŶĂŐĞƌ͘K^ŝƐƚĂƐŬĞĚǁŝƚŚƉƌŽŵŽƚŝŶŐĂŶĚĞdžƉĂŶĚŝŶŐEĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚtĂƚĐŚƉƌŽŐƌĂŵƐ͘
,
^͕WZ<^EZ
Z
d/KE;WZͿ
ϯϵ KEͲ'K/E' WƌŽŵŽƚĞĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĂŝƚLJ
ŵƉůŽLJĞĞ
tĞůůŶĞƐƐWƌŽŐƌĂŵ͘
ŝƚLJDĂŶĂŐĞƌ KŶͲŐŽŝŶŐ ,ZƉƌŽǀŝĚĞƐĂŵŽŶƚŚůLJ
ƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐĨŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽŚŽƐƚŝŶŐĂŶĂŶŶƵĂůǁĞůůŶĞƐƐĨĂŝƌĂŶĚǁĞůůŶĞƐƐǁĂůŬ͘dŚĞŝƚLJĐŽŵƉůĞƚĞĚĂŶĚŽƉĞŶĞĚĂĨŝƚŶĞƐƐĐĞŶƚĞƌĨŽƌĐŝƚLJĞŵƉůŽLJĞĞƐ͘
,
^͕WZ<^EZ
Z
d/KE;WZͿ
WZͲϯ͘Ϭϲ ϭϰď KEͲ'K/E' ŽŶƚŝŶƵĞƚŽĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞďĞĂĐŚĞƐĂŶĚ ďĞĂĐŚƐƵƉƉŽƌƚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĂƚƚŚĞEŽƌƚŚĞĂĐŚƚƌĂŝŶƐƚĂƚŝŽŶ͕ƌĞĐŽŐŶŝnjŝŶŐƚŚĞŝƌŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂƐŝƚLJŐĂƚĞǁĂLJƐ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘WĂƌƚŽĨƌĞǀŝĞǁ
ƉƌŽĐĞƐƐǁŚĞŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚĂƌŝƐĞ͘
EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
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D
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Wd͘ ^ddh^ Z
^KE&KZ,E'
^ ^ddh^KE^dZ/Ed^
,
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ϮϮ KEͲ'K/E' tŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞ^ƚĂƚĞ͕&ĞĚĞƌĂůĂŶĚŽƵŶƚLJ
ĂŐĞŶĐŝĞƐƚŽĂĚǀŽĐĂƚĞƐƚƌŝĐƚĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŽĨůĂǁƐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƐĂůĞŽƌƵƐĞŽĨĂůĐŽŚŽůŝĐďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚƚŽďĂĐĐŽƉƌŽĚƵĐƚƐďLJŵŝŶŽƌƐĂŶĚǁŝƚŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůĂŶĚŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůĂŐĞŶĐŝĞƐƚŽƐƚĞŵƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚLJŽĨŝůůĞŐĂůĚƌƵŐƐĂŶĚƚŽƉƌĞǀĞŶƚƐƵďƐƚĂŶĐĞĂďƵƐĞ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘ŽĚĞŽŵƉůŝĂŶĐĞ
ŝǀŝƐŝŽŶ͕K^͕,ƵŵĂŶĨĨĂŝƌƐŽŵŵŝƚƚĞĞ͕^ŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ͕^,^Wd͕tĞůůŶĞƐƐΘWƌĞǀĞŶƚŝŽŶĞŶƚĞƌΛ^,^͕ĂŶĚ^ŚĞƌŝĨĨ͛ƐƌŝŵĞWƌĞǀĞŶƚŝŽŶhŶŝƚ͘
,
^͕WZ<^EZ
Z
d/KE;WZͿ
ϯϲ KEͲ'K/E' ŽŶƚŝŶƵĞƚŽƉƌŽŵŽƚĞůŽĐĂůŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞ
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚLJͲǁŝĚĞŚĞĂůƚŚĨĂŝƌƐĂŶĚƐŝŵŝůĂƌĞǀĞŶƚƐ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘WΘZĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƐ
ǁŝƚŚ,ƵŵĂŶĨĨĂŝƌƐŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶĐŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞŶƚƐƚŚĂƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞůŽĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚŚĞĂůƚŚŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚƐŽĐŝĂůŐƌĂŶƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐ'ĨƵŶĚŝŶŐŽĨĂŵŝŶŽ,ĞĂůƚŚĞŶƚĞƌΘDŽďŝůĞsĂŶƐ͘
,
^͕WZ<^EZ
Z
d/KE;WZͿ
WZͲϳ͘Ϭϳ ϰϵ KEͲ'K/E' ŽŶƚŝŶƵĞƚŽƌĞƋƵŝƌĞŽƉĞŶƐƉĂĐĞĚĞĚŝĐĂƚŝŽŶ ŽƌĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƉĂƌŬŝŶͲůŝĞƵĨĞĞƐĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƌĞǀŝĞǁƉƌŽĐĞƐƐ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘ZĞǀŝĞǁĞĚďLJWƵďůŝĐ
tŽƌŬƐŝŶĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶĂƌLJƌĞǀŝĞǁƉƌŽĐĞƐƐƚŚƌŽƵŐŚDd͘
,
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Z
d/KE;WZͿ
WZͲϭ͘Ϭϯ ϭ KEͲ'K/E' DŽŶŝƚŽƌďĞĂĐŚĂƚƚĞŶĚĂŶĐĞĂŶĚƚƌĞŶĚƐŝŶ ďĞĂĐŚƵƐĂŐĞ͕ƵƐŝŶŐƚŚĞĚĂƚĂƚŽĚĞǀĞůŽƉƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞůŝĨĞŐƵĂƌĚƚŽǁĞƌĂŶĚƐƚĂĨĨŝŶŐŶĞĞĚƐ͘ WƵďůŝĐ^ĂĨĞƚLJ KŶͲŐŽŝŶŐ ĞĂĐŚĂƚƚĞŶĚĂŶĐĞĂŶĚ
ƚƌĞŶĚƐĨŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůďĞĂĐŚƵƐĂŐĞĂƌĞĐŽŶƚŝŶƵĂůůLJĞǀĂůƵĂƚĞĚĂŶĚůŝĨĞŐƵĂƌĚƐƚĂĨĨŝŶŐŝƐĂĚũƵƐƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůLJ͘ƵƌƌĞŶƚƚƌĞŶĚŚĂƐďĞĞŶĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŚŝĨƚĨƌŽŵƚŚĞŶŽƌƚŚĞŶĚŽƵƌŝƚLJďĞĂĐŚĞƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƐŽƵƚŚĚƵĞƚŽĞƌŽĚĞĚďĞĂĐŚĞƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ͘
EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
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D
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'
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W>E
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/Dη WZ/KZ/dz
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D
Edd/KED
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Wd͘ ^ddh^ Z
^KE&KZ,E'
^ ^ddh^KE^dZ/Ed^
,
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d/KE;WZͿ
WZͲϭ͘Ϭϭ ϯ KEͲ'K/E' ^ƵƉƉŽƌƚĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶĂĐƚŝǀĞƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽ ĞŶŚĂŶĐĞŽĐĞĂŶƐĂĨĞƚLJƚŚƌŽƵŐŚĐŽŵŵƵŶŝƚLJĞĚƵĐĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐƐƵĐŚĂƐ͗^ĐŚŽŽůKƵƚƌĞĂĐŚƉƌŽŐƌĂŵ͖:ƵŶŝŽƌ>ŝĨĞŐƵĂƌĚƐ͖ƐĂĨĞƚLJƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚŽĐŝǀŝĐŐƌŽƵƉƐ͖ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƌŝƉĐƵƌƌĞŶƚĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽŚŽƚĞůƐ͕ƚƌŽůůĞLJƐ͕ĂŶĚDĞƚƌŽͲůŝŶŬĞĂĐŚdƌĂŝŶ͖KĐĞĂŶ^ĂĨĞƚLJWƵďůŝĐ^ĂĨĞƚLJŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚƐ;W^͛ƐͿŽŶzŽƵdƵďĞ͖ĂŶĚEĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚĞĂĐŚtĂƚĐŚƉƌŽŐƌĂŵƚĞĂĐŚŝŶŐƉƌŽĨŝĐŝĞŶƚƐƵƌĨĞƌƐŚŽǁƚŽƐĂĨĞůLJĂƐƐŝƐƚŽƚŚĞƌƐŝŶƚŚĞŽĐĞĂŶ͘ WƵďůŝĐ^ĂĨĞƚLJ KŶͲŐŽŝŶŐ /ŶϮϬϮϮ͕DĂƌŝŶĞ^ĂĨĞƚLJ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐĞĂŶƐĂĨĞƚLJƚĂůŬƐƚŽĞŝŐŚƚĞůĞŵĞŶƚĂƌLJƐĐŚŽŽůƐ͕ƌĞĂĐŚŝŶŐĂŶĞƐƚŝŵĂƚĞĚϭ͕ϲϲϬƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͖ƚĂƵŐŚƚEĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚĞĂĐŚtĂƚĐŚƚŽϭ͕ϬϬϬƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͖ƉƌŽǀŝĚĞĚƌŝƉĐƵƌƌĞŶƚƐĂĨĞƚLJƉŽƐƚĞƌƐĨŽƌĂůůĨŝǀĞŝƚLJƚƌŽůůĞLJƐ͖ĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚƌŝƉĐƵƌƌĞŶƚĂǁĂƌĞŶĞƐƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽŚŽƚĞůƐǁŝƚŚŝŶ^ĂŶůĞŵĞŶƚĞ͘dĂƵŐŚƚŽǀĞƌϴϬϬ:ƵŶŝŽƌ>ŝĨĞŐƵĂƌĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŽĐĞĂŶƐĂĨĞƚLJ͖ĂŶĚƉƌŽĚƵĐĞĚĂŶĚƉŽƐƚĞĚƐĞǀĞƌĂůŽŶĞͲŵŝŶƵƚĞW^͛ƐŽŶŽĐĞĂŶƐĂĨĞƚLJŽŶzŽƵdƵďĞĂŶĚƚŚĞŝƚLJǁĞďƐŝƚĞ͘ džƉůŽƌĞŽƚŚĞƌƐŽĐŝĂůŵĞĚŝƵŵƐƚŽƌĞĂĐŚŵŽƌĞĞĂĐŚǀŝƐŝƚŽƌƐĨŽƌŽĐĞĂŶƐĂĨĞƚLJĞĚƵĐĂƚŝŽŶƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
,
^͕WZ<^EZ
Z
d/KE;WZͿ
WZͲϯ͘Ϭϭ͕WZͲϯ͘ϬϮ͕WZͲϯ͘Ϭϯ
ϭϯ KEͲ'K/E' ŽŶƚŝŶƵĞƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞ
ŝƚLJ͛ƐďĞĂĐŚĞƐĂŶĚDƵŶŝĐŝƉĂůWŝĞƌĂŶĚƐĞĞŬŽƵƚƐŝĚĞĨƵŶĚŝŶŐƐŽƵƌĐĞƐƚŽŚĞůƉƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞƐĞĞĨĨŽƌƚƐ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ dŚŝƐŝƐĂŶŽŶŐŽŝŶŐĞĨĨŽƌƚǁŝƚŚ
ƌĞŐƵůĂƌŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͘
,
^͕WZ<^EZ
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Ͳϭ͘ϬϮ͕
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KŶͲŐŽŝŶŐ >ŝĂŝƐŽŶƉƌŽŐƌĂŵŝƐďĞŝŶŐ
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KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚůŝĂŝƐŽŶ
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s
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ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
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KŶͲŐŽŝŶŐ ŝƚLJƐƚĂĨĨŝƐĞdžƉůŽƌŝŶŐŐƌĂŶƚ
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;'Ϳ
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KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞƐͲ
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EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
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ĐŽŶŽŵŝĐ
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KŶͲŐŽŝŶŐ /ŶϮϬϮϮ͕ŝƚLJƐƚĂĨĨ
ƉƵƌƐƵĞĚŐƌĂŶƚƐĨŽƌƐŝĚĞǁĂůŬŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͕ŚŽƵƐŝŶŐͬŚŽŵĞůĞƐƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƉĂƌŬŝŶŐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚƐĂŶĚƌĞƉůĞŶŝƐŚŵĞŶƚ͘dŚĞŝƚLJĂƉƉůŝĞĚĨŽƌƚŚĞϮϬϮϯůĞĂŶDŽďŝůŝƚLJKƉƚŝŽŶƐŐƌĂŶƚĂŶĚĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞƐĂƉƉůLJŝŶŐĨŽƌKd͛ƐŶĞdžƚĐĂůůĨŽƌĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌDĞĂƐƵƌĞsĨƵŶĚŝŶŐƚŽĨƵƌƚŚĞƌƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞ^ZŝĚĞƐĂŶĚdƌŽůůĞLJ ƉƌŽŐƌĂŵƐ 'Ks
ZEE
;'Ϳ
'Ͳϭ͘Ϭϭ͕'Ͳϭ͘ϬϮ
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KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘WƌŽŐƌĞƐƐĞǀĂůƵĂƚĞĚ
ĂŶŶƵĂůůLJŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƵƉĚĂƚŝŶŐƚŚĞĂŶŶƵĂůďƵĚŐĞƚĂŶĚĐŽŵƉůĞƚŝŶŐƚŚĞ^ƚĂƚĞŵĂŶĚĂƚĞĚ'ĞŶĞƌĂůWůĂŶĂŶĚ ,ŽƵƐŝŶŐŶŶƵĂůWƌŽŐƌĞƐƐZĞƉŽƌƚ;WZͿ͘
EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
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ǁŝůůĚĞǀĞůŽƉĂŶŶƵĂůĞŶƚĞŶŶŝĂů'ĞŶĞƌĂůWůĂŶĂŶĚ,ŽƵƐŝŶŐƐƚĂƚƵƐƌĞƉŽƌƚƐ͘ZĞƉŽƌƚƐǁŝůůŝŶĐůƵĚĞĂƐLJƐƚĞŵŽĨŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽƌŽƚŚĞƌĨĞĞĚďĂĐŬŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽƚƌĂĐŬƚŚĞ'ĞŶĞƌĂůWůĂŶ͛ƐƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚĂĐŚŝĞǀŝŶŐŝƚƐŐŽĂůƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚLJǀŝƐŝŽŶ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚƐǁŝůůďĞƵƐĞĚƚŽŝŶĨŽƌŵƚŚĞWůĂŶŶŝŶŐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ŝƚLJŽƵŶĐŝů͕ĂŶĚƚŚĞ>ŽŶŐdĞƌŵ&ŝŶĂŶĐŝĂůWůĂŶĂŶĚĂŶŶƵĂůďƵĚŐĞƚƉƌŽĐĞƐƐ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘WƌŽŐƌĞƐƐĞǀĂůƵĂƚĞĚ
ĂŶŶƵĂůůLJĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞ
ŵĂŶĚĂƚĞĚ'ĞŶĞƌĂůWůĂŶĂŶĚ,ŽƵƐŝŶŐŶŶƵĂůWƌŽŐƌĞƐƐZĞƉŽƌƚƉƌŽĐĞƐƐ͘ 'Ks
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;'Ϳ
'Ͳϭ͘ϬϮ ϯ KEͲ'K/E' ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐƚĂĨĨ ǁŝůůĂŶŶƵĂůůLJƌĞǀŝĞǁƚŚĞ'ĞŶĞƌĂůWůĂŶƚŽ
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KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘
'Ks
ZEE
;'Ϳ
'Ͳϭ͘Ϭϲ ϰ KEͲ'K/E' ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐƚĂĨĨ ǁŝůůƌĞǀŝĞǁĞĂĐŚŶĞǁĂƉŝƚĂů/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚWůĂŶĂŶĚ>ŽŶŐdĞƌŵ&ŝŶĂŶĐŝĂůWůĂŶĨŽƌĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐLJǁŝƚŚƚŚĞ'ĞŶĞƌĂůWůĂŶĂŶĚƌĞƉŽƌƚŝƚƐĨŝŶĚŝŶŐƐƚŽƚŚĞWůĂŶŶŝŶŐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂŶĚŝƚLJŽƵŶĐŝů͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘ŶĂŶĂůLJƐŝƐŝƐ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƵƉĚĂƚŝŶŐƚŚĞďƵĚŐĞƚĂŶĚĂƉŝƚĂů/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵ;/WͿ͘ 'Ks
ZEE
;'Ϳ
'Ͳϭ͘Ϭϵ͕ϭ͘ϭϭ
ϱ KEͲ'K/E' dŚĞŝƚLJǁŝůůĐŽůůĞĐƚĂŶŝŵƉĂĐƚĨĞĞĂƐƉĂƌƚŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽƌƉĞƌŵŝƚƐƚŽŽĨĨƐĞƚĐŽƐƚƐŽĨŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĞŶƚĞŶŶŝĂů'ĞŶĞƌĂůWůĂŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƵƉĚĂƚŝŶŐǁĞďďĂƐĞĚƚĞdžƚĂŶĚŐƌĂƉŚŝĐƐ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘/ŵƉĂĐƚĨĞĞŝƐ
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Edd/KED
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^KE&KZ,E'
^ ^ddh^KE^dZ/Ed^
'Ks
ZEE
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'Ͳϯ͘Ϭϴ͕'Ͳϯ͘Ϭϵ
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ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐƉƌŝǀĂƚĞĂŶĚŶŽŶͲƉƌŽĨŝƚŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶƐ͕ŝŵƉƌŽǀĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ͗ĂͿdŚĞŝƚLJ͛ƐƌŝĐŚ ůŽĐĂůĂƌƚƐ͕ŚŝƐƚŽƌLJĂŶĚĐƵůƚƵƌĞ͕ďͿĂƌŬƐŬŝĞƐ͕ĐͿKƌŐĂŶŝĐŐĂƌĚĞŶŝŶŐĂŶĚŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚĂŶĚǁĞůůŶĞƐƐŝƐƐƵĞƐ͕ĚͿŝƚLJŚŝƐƚŽƌŝĐƌĞƐŽƵƌĐĞĂƉƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͖ĞͿ^ŽĐŝĂůĂŶĚŚŽƵƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĨͿZĞƐŝĚĞŶƚŝĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƉůĂŶƚŝŶŐƐŝŶĐŽĂƐƚĂůĐĂŶLJŽŶĂŶĚďůƵĨĨĂƌĞĂƐ͘dŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚĂĚĚƌĞƐƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƉůĂŶƚƚLJƉĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐĂƌĞ͕ŝŶǀĂƐŝǀĞƉůĂŶƚƐƌĞŵŽǀĂů͕ĂŶĚůĂŶĚƐĐĂƉŝŶŐĨŽƌĨŝƌĞƐĂĨĞƚLJ͕ŐͿDĂƉƐŽĨŚĂnjĂƌĚĂƌĞĂƐ͕ůĂŶĚƵƐĞƉůĂŶƐ͕ĞƚĐ͕͘ŚͿ ŶĞƌŐLJĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ŝͿ>ŝĂŝƐŽŶĂŶĚĐƵƐƚŽŵĞƌƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ũͿWƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨĐŽĂƐƚĂůƚĞƌƌĞƐƚƌŝĂůǁŝůĚůŝĨĞŽƌƉůĂŶƚƐĂŶĐƚƵĂƌŝĞƐ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘dŚĞŝƚLJƉƌŽǀŝĚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐŽŶǀĂƌŝŽƵƐƚŽƉŝĐƐƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐǁĞďƐŝƚĞ͕ŵĂƉƉŝŶŐƚŽŽůƐ͕ĂŶĚƉƵďůŝĐĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚƐĂƚŝƚLJƉƵďůŝĐŵĞĞƚŝŶŐƐ͕ƐƵĐŚĂƐƉƌĞƐƐƌĞůĞĂƐĞƐĂŶĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂƉŽƐƚƐ͘ 'ZKtd,DE'
D
Ed;'DͿ
'DͲϭ͘ϬϮ ϯ KEͲ'K/E' DĂŝŶƚĂŝŶŝƚLJƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞZŝĐŚĂƌĚ ĂŶĚŽŶŶĂKΖEĞŝůůŽŶƐĞƌǀĂŶĐLJ͕ůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞZĞƐĞƌǀĞĂƚZĂŶĐŚŽDŝƐƐŝŽŶsŝĞũŽ͘ ŝƚLJDĂŶĂŐĞƌ KŶͲŐŽŝŶŐ
'ZKtd,DE'
D
Ed;'DͿ
'DͲϮ͘Ϭϭ ϱ KEͲ'K/E' ŝƚLJƐŚĂůůƉĞƌŝŽĚŝĐĂůůLJƵƉĚĂƚĞŝƚƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĨŽƌƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƌĞĨůĞĐƚĐƵƌƌĞŶƚŶĞĞĚƐĂŶĚĐŽƐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗ĨŝƌĞͬĞŵĞƌŐĞŶĐLJŵĞĚŝĐĂů͕ůŝďƌĂƌLJ͕ĂŶĚƉŽůŝĐĞ͘ ŝƚLJDĂŶĂŐĞƌ KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͕ƚŚĞƌĞǀŝĞǁŽĨ
ƚŚĞƐĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝƚLJ͛Ɛ>ŽŶŐdĞƌŵ&ŝŶĂŶĐŝĂůWůĂŶĂŶĚƚŚĞĂŶŶƵĂůďƵĚŐĞƚƉƌŽĐĞƐƐ͘ 'ZKtd,DE'
D
Ed;'DͿ
ϲ KEͲ'K/E' /ĨĂŶŶĞdžĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŝƚLJŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͕ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶŶĞdžĂƚŝŽŶƐŚĂůůƌĞƋƵŝƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐŝŵƉĂĐƚĂŶĂůLJƐŝƐ͘ ŝƚLJDĂŶĂŐĞƌ KŶͲŐŽŝŶŐ /ŶƚŚĞĞǀĞŶƚŽĨĂŶ
ĂŶŶĞdžĂƚŝŽŶŽĨWůĂŶŶŝŶŐ
ƌĞĂϱŽĨZĂŶĐŚŽDŝƐƐŝŽŶsŝĞũŽ͕ƚŚŝƐƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚǁŝůůďĞŵĞƚ͘
EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
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D
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'
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W>E
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/Dη WZ/KZ/dz
>
s
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/DW>
D
Edd/KED
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Wd͘ ^ddh^ Z
^KE&KZ,E'
^ ^ddh^KE^dZ/Ed^
'ZKtd,DE'
D
Ed;'DͿ
'DͲϭ͘Ϭϯ ϳ KEͲ'K/E' dŚĞŝƚLJǁŝůůƐƚƵĚLJĂŶĚĂĚŽƉƚƵƉĚĂƚĞĚĨĞĞƐ ĂŶĚŽƚŚĞƌĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĨŝŶĂŶĐŝŶŐŵĞĂƐƵƌĞƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƌĞǀĞŶƵĞĂŶĚĞŶƐƵƌĞŶĞǁŝŶͲŝƚLJ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂLJƐŝƚƐƐŚĂƌĞŽĨƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨŶĞǁƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐŶĞĞĚĞĚƚŽƐĞƌǀĞŝƚ͘ ŝƚLJDĂŶĂŐĞƌ KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨƉĞƌŝŽĚŝĐĂůůLJƵƉĚĂƚĞƐ
ĨĞĞƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚĨŝŶĂŶĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽĞŶƐƵƌĞŶĞǁĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŽǀĞƌƐĐŽƐƚƐŽĨĨƵƚƵƌĞŝƚLJƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 'ZKtd,DE'
D
Ed;'DͿ
'DͲϭ͘Ϭϳ Ϯ KEͲ'K/E' DĂŝŶƚĂŝŶĂĨŽƌŵĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ ǁŝƚŚĂŵƉWĞŶĚůĞƚŽŶƚŽƐƚĂLJŝŶĨŽƌŵĞĚŽĨ
ůĂŶĚƵƐĞ͕ŶŽŝƐĞ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŝƐƐƵĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŵŝůŝƚĂƌLJƐŝƚĞƐĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞŝƚLJ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨŚĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚůŝŶĞƐŽĨ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƌĞůĂƚĞĚƚŽŝƐƐƵĞƐĂĨĨĞĐƚĞĚďLJďĂƐĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ͘ 'ZKtd,DE'
D
Ed;'DͿ
'DͲϭ͘Ϭϲ͕'DͲϮ͘Ϭϲ
ϰ KEͲ'K/E' tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚ>&K͕ƵƉĚĂƚĞƚŚĞŝƚLJ͛Ɛ
^ƉŚĞƌĞŽĨ/ŶĨůƵĞŶĐĞĂŶĚDƵŶŝĐŝƉĂů^ĞƌǀŝĐĞƐZĞǀŝĞǁƚŽĂĚĚƌĞƐƐƉŽƚĞŶƚŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƵŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚĂƌĞĂƐĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞŝƚLJ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐǁŝƚŚ>&K
ƐƚĂĨĨĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐƌĞƋƵĞƐƚĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐƵƌǀĞLJƐ͘ 'ZKtd,DE'
D
Ed;'DͿ
'DͲϮ͘Ϭϯ͕'DͲϮ͘Ϭϱ
ϭ KEͲ'K/E' ŽŶƚŝŶƵĞƚŽƌĞŐƵůĂƌůLJƵƉĚĂƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŝŵƉĂĐƚĨĞĞƐĂŶĚͬŽƌŽƚŚĞƌĨŝŶĂŶĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƐŽƚŚĂƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵƚƐŝĚĞŝƚLJ>ŝŵŝƚƐƚŚĂƚƌĞƋƵĞƐƚƵƐĞŽĨŝƚLJƐĞƌǀŝĐĞƐŽƌĨĂĐŝůŝƚŝĞƐƉĂLJƐƚŚĞĨƵůůĐŽƐƚƐŶĞĞĚĞĚƚŽƐĞƌǀĞŝƚĂŶĚĚŽĞƐŶŽƚĚĞĐƌĞĂƐĞůĞǀĞůƐŽĨƐĞƌǀŝĐĞƚŽ^ĂŶůĞŵĞŶƚĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐĂƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ
ĂƌŝƐĞ͘
'ZKtd,DE'
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Ed;'DͿ
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KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘dŚŝƐŐŝǀĞƐƚŚĞŝƚLJ
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KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘DŽŶŝƚŽƌĂŶĚƐĞĞŬ
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KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘ŽŶƚŝŶƵĞƚŽ
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KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘dƌĂŝŶŝŶŐŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚ
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KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘^ƚĂƚƵƐŝƐ
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KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘YƵĂůŝĨŝĞĚŚŝƐƚŽƌŝĐ
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KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂƌĞ
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ĐŚĂŶŐŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ;ƉŚLJƐŝĐĂů͕ƌĞŐƵůĂƚŽƌLJĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂůͿ͕ĂŶĚƵƐĞĨĞĞĚďĂĐŬƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚĂƚĨƵůĨŝůůƐŝƚLJŐŽĂůƐ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘EŽĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͘
DŽŶŝƚŽƌĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐŶĞĞĚĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐŝƐƐƵĞƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬĞƌƐ͘ >Eh^
;>hͿ >hͲϴ͘Ϭϲ͕
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ƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶĂŶĚďŝĐLJĐůĞĂĐĐĞƐƐĂŶĚƌĞĚƵĐĞĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ͕ƉŽƐƐŝďůLJŝŶĐůƵĚŝŶŐƐŚƵƚƚůĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚďŝĐLJĐůĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ^ƚĂĨĨŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞƐͲ /ŵƉůĞŵĞŶƚĞĚƚƌŽůůĞLJƐĞƌǀŝĐĞƐƚĂƌƚŝŶŐŝŶϮϬϭϳ͘ŽŶƚŝŶƵŝŶŐ ƚŽŝŵƉƌŽǀĞĂŶĚͬŽƌĂĚĚďŝĐLJĐůĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐŝŶĐŽŶũƵŶĐƚŝŽŶǁŝƚŚĂƉƉƌŽǀĞĚƐƚƌĞĞƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ͘ůƐŽ͕ĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƌŝĚĞƐŚĂƌĞƉƌŽŐƌĂŵŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚ>LJĨƚƵƚƚĞƌĨůŝĂŶĚzĞůůŽǁĂď͘ >Eh^
;>hͿ >hͲϭϮ͘Ϭϵ Ϯϯ KEͲ'K/E' ŽŶƐŝĚĞƌƚƌĂĨĨŝĐĐĂůŵŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶƚŚĞ ĂƌĞĂ͘
WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ^ƚĂĨĨŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĨƵŶĚŝŶŐ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐͲŽĂƐƌĞƋƵĞƐƚƐͬƉĞƚŝƚŝŽŶƐĂƌĞƌĞĐĞŝǀĞĚĂŶĚŝŶĐŽŶũƵŶĐƚŝŽŶǁŝƚŚƐƚƌĞĞƚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐƉůƵƐĂŶŶƵĂů/WƉůĂŶŶŝŶŐ͘
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WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ^ĐŚĞĚƵůŝŶŐͬdŝŵŝŶŐ͗ KďƚĂŝŶĞĚŐƌĂŶƚĨŽƌ^͘
ůĂŵŝŶŽZĞĂů͘WůĂŶŶĞĚĂŶĚďƵĚŐĞƚĞĚŝŶŐƌĂŶƚĨŽƌ&zϮϬϮϰ͘ĞůĂLJĞĚĚƵĞƚŽĂůdƌĂŶƐƉƌŽũĞĐƚ͘tŽƌŬŝŶŐŽŶǀĞ͘WŝĐŽŝŬĞ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĞĂƐƚŽĨ/ͲϱƚŽsĞƌĂƌƵnj͘ DK/>/dzEKDW>
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DͲϭ͘ϮϮ ϯϮ KEͲ'K/E'
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dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶƵƚŚŽƌŝƚLJ;KdͿŝŶĐĞŶƚŝǀŝnjĞƐ͞ŝŬĞƚŽtŽƌŬDŽŶƚŚ͟ĂŶĚ͞ŝŬĞƚŽtŽƌŬtĞĞŬ͘͟ DK/>/dzEKDW>
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DͲϯ͘Ϭϱ͕DͲϮ͘Ϯϵ
ϮϮ KEͲ'K/E' ,ŽƐƚďŝĐLJĐůĞĂŶĚǁĂůŬŝŶŐƐĂĨĞƚLJůĞƐƐŽŶƐ
ƐƵĐŚĂƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǁĂůŬͬďŝŬĞƚŽƐĐŚŽŽůĚĂLJĞǀĞŶƚƐ͘
WZ KŶͲŐŽŝŶŐ dŚĞŝƚLJŚŽƐƚƐĂŝŬĞ
^ĂĨĞƚLJZŽĚĞŽĞǀĞŶƚĂŶŶƵĂůůLJŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚKƌĂŶŐĞŽƵŶƚLJ ^ŚĞƌŝĨĨΖƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚŝŬĞƐĂĨĞƚLJŝƐĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂŶŶƵĂůůLJĂƚ&ƵŶŽŶƚŚĞZƵŶĂŶĚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂƚƚŚĞ^ĂŶůĞŵĞŶƚĞWůĂLJƐĐŚŽŽů͘ DK/>/dzEKDW>
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DͲϭ͘Ϭϵ Ϯϱ KEͲ'K/E' ŽŶƐŝĚĞƌĚĞƐŝŐŶĂƚŝŶŐĂůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ůŝĂŝƐŽŶŽĨĨŝĐĞƌĨŽƌƚŚĞďŝĐLJĐůĞĂŶĚ
ƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚLJ͘
WƵďůŝĐ^ĂĨĞƚLJ KŶͲŐŽŝŶŐ >ĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚƐƚĂĨĨŝŶŐ
ŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚĂĚũƵƐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂŶŶƵĂůďƵĚŐĞƚƉƌŽĐĞƐƐ
EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
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^ ^ddh^KE^dZ/Ed^
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DͲϭ͘ϭϵͲϮϰ͕DͲϮ͘ϭϭͲϱϰ
ϯ KEͲ'K/E' /ŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞŝĐLJĐůĞĂŶĚWĞĚĞƐƚƌŝĂŶ
DĂƐƚĞƌWůĂŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƉƌŽũĞĐƚƐŝŶƐƵďũĞĐƚƚŽŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ^ƚĂĨĨŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞƐ͖ ŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨĂŶŶƵĂů
ďƵĚŐĞƚƉƌŽĐĞƐƐ͘/ŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨĂŶŶƵĂů/WƉƌŽĐĞƐƐ͘ DK/>/dzEKDW>
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DͲϮ͘ϮϮ͕DͲϮ͘ϰϲ
ϴ KEͲ'K/E' tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŽƚŚĞƌĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ƚŚĞŝƚLJǁŝůů
ƐĞĞŬŐƌĂŶƚƐƚŽŚĞůƉĚĞǀĞůŽƉ͕ŽƉĞƌĂƚĞĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƚƌĂŝůƐLJƐƚĞŵƚŚƌŽƵŐŚ^ĂŶůĞŵĞŶƚĞ͛ƐŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ^ƚĂĨĨŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞƐ͖ KŶŐŽŝŶŐĞĨĨŽƌƚǁŝƚŚƌĞŐƵůĂƌŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͘ DK/>/dzEKDW>
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DͲϭ͘ϭϭ ϭϯ KEͲ'K/E' ŽŶƐŝĚĞƌƉƌĞƉĂƌŝŶŐĚĞƚĂŝůĞĚĐŽŶĐĞƉƚƉůĂŶƐ ƚŽĞǀĂůƵĂƚĞĂůƚĞƌŶĂƚĞǀŝƐŝŽŶƐĨŽƌŵĂũŽƌDW,ĐŽƌƌŝĚŽƌƐ͕ĂŶĚĂĚĚƌĞƐƐƚLJƉĞƐŽĨŵƵůƚŝͲŵŽĚĂůŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚĐĂŶďĞŝŶĐůƵĚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚƌŝŐŚƚƐͲŽĨͲǁĂLJ;ƵŶůĞƐƐŝƚŝƐĚĞĐŝĚĞĚƚŽĂĐƋƵŝƌĞŵŽƌĞƌŝŐŚƚͲŽĨͲǁĂLJͿĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ
WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͗^ƚĂĨĨŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞƐͲ
WĂƌƚŽĨ/WƉƌŽũĞĐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐ
DK/>/dzEKDW>
d
^dZ
d^;DͿ
DͲϮ͘ϯϵ͕DͲϮ͘ϰϬ͕DͲϮ͘ϰϭ
ϭϱ KEͲ'K/E' /ĚĞŶƚŝĨLJĂŶĚĚĞƐŝŐŶĂƚĞůĂƐƐϮďŝŬĞůĂŶĞƐ
ǁŚĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂŶĚƚŚĞƌĞŝƐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĐƵƌďͲƚŽͲĐƵƌďƐƚƌĞĞƚƉĂǀĞŽƵƚǁŝĚƚŚ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ KŶͲŐŽŝŶŐ͗^ƚĂĨĨŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞƐ͗ ĚĚƌĞƐƐĞĚŝŶĂŶŶƵĂů/WƉƌŽĐĞƐƐ͘
DK/>/dzEKDW>
d
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DͲϮ͘ϭϳ͕DͲϮ͘Ϯϱ͕DͲϮ͘Ϯϲ
ϭϲ KEͲ'K/E' /ŶƐƚĂůůǀĞŚŝĐůĞĂĐƚƵĂƚŝŽŶƚŽĚĞƚĞĐƚďŝĐLJĐůĞƐ ;sϮϭϰϱϬ͘ϱͿĂŶĚŝŶƐƚĂůůďŝĐLJĐůĞĚĞƚĞĐƚŽƌƉĂǀĞŵĞŶƚŵĂƌŬŝŶŐƐĂƚƚƌĂĨĨŝĐƐŝŐŶĂůƐƵƐŝŶŐďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚĂĚŽƉƚĞĚ^ƚĂƚĞŽƌ&ĞĚĞƌĂůƐƚĂŶĚĂƌĚƐǁŚĞŶŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚƐŝŐŶĂůƐĂƌĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚĞĚ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ &ƵŶĚŝŶŐ>ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͗ ĚĚƌĞƐƐĞĚŝŶĂŶŶƵĂů/WƉƌŽĐĞƐƐǁŚĞŶǁĞŚĂǀĞƐŝŐŶĂůƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ͘
EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
>
D
Ed
'
E
Z>
W>E
WK>/z
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>
s
>
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D
Edd/KED
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^Z/Wd/KE >
Wd͘ ^ddh^ Z
^KE&KZ,E'
^ ^ddh^KE^dZ/Ed^
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^dZ
d^;DͿ
DͲϮ͘Ϯϰ ϭϵ KEͲ'K/E' WĞƌŝŽĚŝĐĂůůLJƌĞǀŝĞǁ;ĨŽƌĞdžĂŵƉůĞ͕ǁŚĞŶƚŚĞ ŝĐLJĐůĞĂŶĚWĞĚĞƐƚƌŝĂŶDĂƐƚĞƌWůĂŶŝƐƵƉĚĂƚĞĚĂŶĚĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ>ŽŶŐdĞƌŵ&ŝŶĂŶĐŝĂůWůĂŶƉƌŽĐĞƐƐͿŽĨĨŝĐŝĂůĚĂƚĂďĂƐĞƐŽĨďŝĐLJĐůĞĂŶĚƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͕ĂŶĂůLJnjĞ ƚŚĞŝƌĐĂƵƐĞƐĂŶĚůŽĐĂƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚƐƚƌŝǀĞƚŽƌĞĚƵĐĞĂĐĐŝĚĞŶƚƐƚŚƌŽƵŐŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚLJŽƵƚƌĞĂĐŚĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĞĨĨŽƌƚƐ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ^ƚĂĨĨŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞƐ͗ ZĞǀŝĞǁƌĞƉŽƌƚƐŽĨĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͘
DK/>/dzEKDW>
d
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d^;DͿ
DͲϮ͘Ϯϭ͕DͲϮ͘ϮϮ
Ϯϭ KEͲ'K/E' /ŶƚĞŐƌĂƚĞǁĂůŬŝŶŐƌŽƵƚĞƐŝŶƚŽŶĞǁ
ŐƌĞĞŶǁĂLJƐĂŶĚŽƉĞŶƐƉĂĐĞĂƌĞĂƐ͕ǁŚĞƌĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͕ĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƚŚĞŵŝŶĞdžŝƐƚŝŶŐŐƌĞĞŶǁĂLJƐĂŶĚŽƉĞŶƐƉĂĐĞĂƌĞĂƐ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ^ĐŚĞĚƵůŝŶŐͬdŝŵŝŶŐ͗ /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƉƵƌƐƵĞĚĂƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĂƌŝƐĞ͘
DK/>/dzEKDW>
d
^dZ
d^;DͿ
DͲϮ͘Ϯϭ͕DͲϮ͘Ϯϱ͕DͲϮ͘Ϯϲ͕DͲϮ͘Ϯϴ
Ϯϲ KEͲ'K/E' WƌŽǀŝĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌ
ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐƐƚĂĨĨŽŶǁĂLJƐƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞďŝĐLJĐůŝƐƚƐĂŶĚƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶƐǁŝƚŚƚŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶŶĞƚǁŽƌŬ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ KŶŐŽŝŶŐĂƐƚƌĂŝŶŝŶŐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐͬĐŽƵƌƐĞƐĂƌŝƐĞ͘
DK/>/dzEKDW>
d
^dZ
d^;DͿ
DͲϯ͘Ϭϱ Ϯϳ KEͲ'K/E' WƌŽǀŝĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŽƵƚƌĞĂĐŚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĂďŽƵƚďŝĐLJĐůŝƐƚƐ͛ĂŶĚƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶƐ͛ůĞŐĂůƌŝŐŚƚƐĂŶĚĚƵƚŝĞƐĨŽƌŝƚLJĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐƐƚĂĨĨ͕ĂƐǁĞůůĂƐĨŽƌůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĂůƐ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ KŶͲŐŽŝŶŐďƵƚŶŽƚƐƚĂƌƚĞĚ ^ƚĂĨĨŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞƐ
DK/>/dzEKDW>
d
^dZ
d^;DͿ
DͲϮ͘Ϯϵ Ϯϴ KEͲ'K/E' WƌŽǀŝĚĞĂŶŽƵƚƌĞĂĐŚĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƚŽĐŽŝŶĐŝĚĞǁŝƚŚƚŚĞĨŝƌƐƚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽĨĂŶLJŶĞǁƚLJƉĞŽĨďŝĐLJĐůĞĨĂĐŝůŝƚLJĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĐĂƉŝƚĂůŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ^ƚĂĨĨŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞƐ͗ KŶŐŽŝŶŐŽŶĂŶĂƐͲƌĞƋƵĞƐƚĞĚďĂƐŝƐ͘
EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
>
D
Ed
'
E
Z>
W>E
WK>/z
/Dη WZ/KZ/dz
>
s
>
/DW>
D
Edd/KED
^hZ
^Z/Wd/KE >
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^KE&KZ,E'
^ ^ddh^KE^dZ/Ed^
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d
^dZ
d^;DͿ
DͲϮ͘ϯϬ͕DͲϮ͘ϯϲ͕DͲϯ͘Ϭϯ
ϯϲ KEͲ'K/E' WƌŽǀŝĚĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽƐĐŚŽŽůĚŝƐƚƌŝĐƚƐŝŶ
ĨĂĐŝůŝƚLJƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƚŽĞŶƐƵƌĞƐĂĨĞƚLJĨŽƌƵƐĞƌƐŽĨĂůůŵŽĚĞƐĚƵƌŝŶŐƐĐŚŽŽůƉŝĐŬͲƵƉ͕ĚƌŽƉͲŽĨĨĂŶĚŽƚŚĞƌƐƉĞĐŝĂůĞǀĞŶƚƐ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ KŶͲ'ŽŝŶŐ͗
ƌĂŵƉƐĂƌĞŝŶƐƚĂůůĞĚŽƌƵƉŐƌĂĚĞĚǁŚĞŶŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐƐƚƌĞĞƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ͘WƌŽǀŝĚĞƚƌĂĨĨŝĐĂŶĂůLJƐŝƐĨŽƌŶĞǁŽƌŵŽĚŝĨŝĞĚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ DK/>/dzEKDW>
d
^dZ
d^;DͿ
DͲϯ͘ϬϮ ϰϬ KEͲ'K/E' ZĞƚƌŽĨŝƚƐƚƌĞĞƚƐĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚŽŝŶƐƚĂůůƉƵďůŝĐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞĚŝƐĂďůĞĚĂĐĐĞƐƐĂŶĚŵŽďŝůŝƚLJŽŶƉƵďůŝĐƐƚƌĞĞƚƐ͕ĂƐƌĞƋƵŝƌĞĚďLJ^ƚĂƚĞŽƌ&ĞĚĞƌĂůůĂǁ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ dŚŝƐŝƐĂŶŽŶŐŽŝŶŐĞĨĨŽƌƚǁŝƚŚ
ƌĞŐƵůĂƌŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͘
DK/>/dzEKDW>
d
^dZ
d^;DͿ
DͲϯ͘Ϭϭ͕DͲϯ͘ϬϮ
ϰϭ KEͲ'K/E' tŽƌŬƚŽǁĂƌĚƐĐůŽƐŝŶŐŐĂƉƐŝŶ^ĂŶ
ůĞŵĞŶƚĞ͛ƐƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶŶĞƚǁŽƌŬ͘
WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͗
ĚĚƌĞƐƐĞĚǀŝĂĂŶŶƵĂů/WďƵĚŐĞƚƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚǁŝƚŚŽŶŐŽŝŶŐƉƌŝǀĂƚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
EdhZ>Z
^KhZ
^;WZͿ
'ŽĂůϲ ϭϴ KEͲ'K/E' ^ŽůŝĐŝƚƐƚĂƚĞĂŶĚĨĞĚĞƌĂůŐƌĂŶƚƐƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞŝƚLJΖƐĞŶĞƌŐLJĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐĂƐƐƵĐŚĨƵŶĚŝŶŐďĞĐŽŵĞƐĂǀĂŝůĂďůĞ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐĂŶĚhƚŝůŝƚŝĞƐ
KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞƐͲ
EdhZ>Z
^KhZ
^;WZͿ
'ŽĂůϲ ϭϴ KEͲ'K/E' ^ŽůŝĐŝƚƐƚĂƚĞĂŶĚĨĞĚĞƌĂůŐƌĂŶƚƐƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞŝƚLJΖƐĞŶĞƌŐLJĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐĂƐƐƵĐŚĨƵŶĚŝŶŐďĞĐŽŵĞƐĂǀĂŝůĂďůĞ͘ WƵďůŝĐtŽƌŬƐĂŶĚhƚŝůŝƚŝĞƐ
KŶͲŐŽŝŶŐ KŶŐŽŝŶŐĂƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ
ĂƌŝƐĞ͘
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
EZͲϭ͘Ϭϭ͕EZͲϭ͘ϬϮ͕EZͲϭ͘Ϭϯ
ϭ KEͲ'K/E' /ĚĞŶƚŝĨLJĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚƌŝƉĂƌŝĂŶĐŽƌƌŝĚŽƌƐ
ƚŚƌŽƵŐŚnjŽŶŝŶŐ͕ĞĂƐĞŵĞŶƚƐŽƌŽƚŚĞƌŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂƚĞŶƐƵƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞ͕ůŽŶŐͲƚĞƌŵĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ tŝůůďĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽŶŝŶŐ
ƵƉĚĂƚĞƐĂŶĚ>ŽĐĂůŽĂƐƚĂůWƌŽŐƌĂŵƉƌŽĐĞƐƐ͘
EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
>
D
Ed
'
E
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W>E
WK>/z
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>
s
>
/DW>
D
Edd/KED
^hZ
^Z/Wd/KE >
Wd͘ ^ddh^ Z
^KE&KZ,E'
^ ^ddh^KE^dZ/Ed^
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
EZͲϭ͘Ϭϭ Ϯ KEͲ'K/E' ŽŶƚŝŶƵĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉƵďůŝĐĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŝƚLJ͛ƐƐĞŶƐŝƚŝǀĞŚĂďŝƚĂƚƐ͕ƚŚĞǀĂůƵĞƐŽĨǁĂƚĞƌƐŚĞĚ͕ďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƐĞŶƐŝƚŝǀĞŚĂďŝƚĂƚƐĂŶĚŚŽǁƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞŵ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ ZĞƐŽƵƌĐĞƐŵĂĚĞ
ĂǀĂŝůĂďůĞǁŚĞŶŶĞĞĚĞĚŽƌƌĞƋƵĞƐƚĞĚ͘
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
EZͲϱ͘Ϭϭ ϭϮ KEͲ'K/E' ZĞǀŝĞǁĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶĂƌLJĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƚŽĞŶƐƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐĨŽůůŽǁŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞ'ĞŶĞƌĂůWůĂŶ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů/ŵƉĂĐƚZĞƉŽƌƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐYDĂŝƌƋƵĂůŝƚLJƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘ ŽŵŵƵŶŝƚLJĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘ZĞǀŝĞǁĞĚĂŶĚ
ƌĞƋƵŝƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚĚŝƐĐƌĞƚŝŽŶĂƌLJƉƌŽũĞĐƚƌĞǀŝĞǁƐƚŚƌŽƵŐŚDd͕ Y͕ĂŶĚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨĂƉƉƌŽǀĂů͘
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
'ŽĂůϰ ϭϬ KEͲ'K/E' DĂŝŶƚĂŝŶƵƉͲƚŽͲĚĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞůŽĐĂƚŝŽŶŽĨŵŝŶĞƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞnjŽŶĞƐŝŶƚŚĞŝƚLJ͘
WƵďůŝĐtŽƌŬƐ KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͗
hƉĚĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐďĞĐŽŵĞĂǀĂŝůĂďůĞ͘
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
EZͲϭ͘Ϭϲ ϱ KEͲ'K/E' tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚLJǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͕
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĐůƵďƐ͕LJŽƵƚŚŐƌŽƵƉƐĂŶĚŶŽŶͲƉƌŽĨŝƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŚĞůƉƉůĂŶĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƐƵĐŚĂƐŚĂďŝƚĂƚƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝǀĞƐŝŐŶĂŐĞĂŶĚƚŽƵƌƐ͕ƚƌĂŝůďƵŝůĚŝŶŐ͕ĞƌŽƐŝŽŶĐŽŶƚƌŽůĂŶĚůŝƚƚĞƌƌĞŵŽǀĂů͘ hƚŝůŝƚŝĞƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ^ƚĂĨĨǁŽƌŬƐǁŝƚŚǀĂƌŝŽƵƐ
ŐƌŽƵƉƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞůŝƚƚĞƌƌĞŵŽǀĂůĂŶĚĞƌŽƐŝŽŶĐŽŶƚƌŽů͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƐƚĂĨĨƉƌŽǀŝĚĞƐĞĚƵĐĂƚŝŽŶƚŽŚŝŐŚƐĐŚŽŽů͕ŵŝĚĚůĞĂŶĚĞůĞŵĞŶƚĂƌLJƐĐŚŽŽůƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
EZͲϱ͘Ϭϯ ϭϯ KEͲ'K/E' /ŵƉůĞŵĞŶƚŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƌĞĚƵĐƚŝŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞŝƚLJ͛ƐůŝŵĂƚĞĐƚŝŽŶWůĂŶ͘
hƚŝůŝƚŝĞƐ KŶͲŐŽŝŶŐ &ƵŶĚŝŶŐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵ͘
EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
>
D
Ed
'
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W>E
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/Dη WZ/KZ/dz
>
s
>
/DW>
D
Edd/KED
^hZ
^Z/Wd/KE >
Wd͘ ^ddh^ Z
^KE&KZ,E'
^ ^ddh^KE^dZ/Ed^
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
'ŽĂůϱ ϭϱ KEͲ'K/E' ZĞǀŝĞǁĂŶĚƵƉĚĂƚĞƚŚĞ^ĂŶůĞŵĞŶƚĞ
DƵŶŝĐŝƉĂůŽĚĞƚŽĨƵƌƚŚĞƌƚŚĞŐŽĂůƐ͕ƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞůŝŵĂƚĞĐƚŝŽŶWůĂŶĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚLJĐƚŝŽŶWůĂŶ͘ ŶĨŽƌĐĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĂŶĚĞƐƚĂďůŝƐŚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĞŶĞƌŐLJƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐĐŽĚĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶďĞĐŽŵĞƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘
hƚŝůŝƚŝĞƐ KŶͲŐŽŝŶŐ &ƵŶĚŝŶŐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵ͘
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
EZͲϲ͘Ϭϴ ϭϲ KEͲ'K/E' WƌŽŵŽƚĞƉƌŝǀĂƚĞƵƚŝůŝƚLJƉƌŽŐƌĂŵƐĨŽƌ ĞŶĞƌŐLJĂƵĚŝƚƐŽĨĞdžŝƐƚŝŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚƉƵďůŝĐĞĚƵĐĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞ ĞŶĞƌŐLJĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘dŚĞƉƌŽŐƌĂŵƐƐŚŽƵůĚĚĞĨŝŶĞƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚůĞǀĞůƐŽĨƵƐĞ͕ĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞƐĞƚŽĐƵƌƌĞŶƚƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌƐŝŵŝůĂƌƚLJƉĞƐŽĨƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚƉƌĞƐĐƌŝďĞĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞŵĞƚŚŽĚƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘ hƚŝůŝƚŝĞƐ KŶͲŐŽŝŶŐ &ƵŶĚŝŶŐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵ͘
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
EZͲϲ͘Ϭϰ Ϯϳ KEͲ'K/E' ŽŶƐŝĚĞƌƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌĂĐŚŝĞǀŝŶŐ>
KƉĞƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕
ŽƌƚŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ͕ĨŽƌĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝƚLJĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͘
hƚŝůŝƚŝĞƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ƐĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĂƌĞƌĞƉůĂĐĞĚ
ŽƌƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚĞĚ͕>
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŝƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚ
ǁŚĞŶĂƉƉůŝĐĂďůĞ͘&ƵŶĚŝŶŐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽĨƵƌƚŚĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵ͘ EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
'ŽĂůϲ Ϯϴ KEͲ'K/E' ŽŶƐŝĚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚďĞŶĐŚŵĂƌŬĂŶĚ ƐƵďͲŵĞƚĞƌĂůůŝƚLJĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĂŶĚĂƵĚŝƚĞŶĞƌŐLJƵƐĂŐĞ͘
hƚŝůŝƚŝĞƐ KŶͲŐŽŝŶŐ &ƵŶĚŝŶŐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵ͘
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
EZͲϲ͘Ϭϳ ϯϬ KEͲ'K/E' ZĞƐĞĂƌĐŚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌWŽǁĞƌWƵƌĐŚĂƐĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚƐ;WWƐͿĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐWƌŽŐƌĂŵ;^'Θ ͿĨŽƌƌĞŶĞǁĂďůĞƉŽǁĞƌŽŶŝƚLJĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͘
hƚŝůŝƚŝĞƐ KŶͲŐŽŝŶŐ ŝƚLJǁŝĚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨ
ŽŵŵƵŶŝƚLJŚŽŝĐĞ
ŶĞƌŐLJŽƉƚŝŽŶƐŝƐďĞŝŶŐĐŽŶĚƵĐƚĞĚďLJƚŚĞŝƚLJDĂŶĂŐĞƌƐKĨĨŝĐĞ͘
EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)
>
D
Ed
'
E
Z>
W>E
WK>/z
/Dη WZ/KZ/dz
>
s
>
/DW>
D
Edd/KED
^hZ
^Z/Wd/KE >
Wd͘ ^ddh^ Z
^KE&KZ,E'
^ ^ddh^KE^dZ/Ed^
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
EZͲϲ͘Ϭϴ ϯϭ KEͲ'K/E' ŽŶƚŝŶƵĞƚŽƉƌŽŵŽƚĞĞŶĞƌŐLJĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚĞĚƵĐĂƚĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐŽŶďĞŶĞĨŝƚƐŽĨĞŶĞƌŐLJĞĨĨŝĐŝĞŶĐLJĂŶĚƐŽůĂƌƉŽǁĞƌŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͘ hƚŝůŝƚŝĞƐ KŶͲŐŽŝŶŐ &ƵŶĚŝŶŐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵ͘
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
EZͲϲ͘Ϭϳ ϯϮ KEͲ'K/E' ŽŶƚŝŶƵĞƚŽƉƌŽŵŽƚĞƵƚŝůŝƚLJƐƉŽŶƐŽƌĞĚ ƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌŝƚLJƐƚĂĨĨ͕ůŽĐĂůďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘ hƚŝůŝƚŝĞƐ KŶͲŐŽŝŶŐ DĞƚǁŝƚŚ^'Θ
ĂŶĚ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚǁŝƚŚƵƚŝůŝƚŝĞƐ͘
EdhZ>Z
^KhZ
^;EZͿ
EZͲϲ͘Ϭϳ ϯϯ KEͲ'K/E' ƉƉƌŽĂĐŚ^'Θ
ĂďŽƵƚĨŽƌŵŝŶŐĂůŽĐĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƚŽĚĞǀĞůŽƉ͕ŽƉĞƌĂƚĞĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶĞŶĞƌŐLJƌĞƐŽƵƌĐĞƐƵƐŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ hƚŝůŝƚŝĞƐ KŶͲŐŽŝŶŐ KŶŐŽŝŶŐƉĂƌƚŽĨƌŽƵƚŝŶĞ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨ/WĚĞƐŝŐŶĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͘ Wh>/^
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ŶĞĞĚĞĚ͘^ŽƵƚŚŽĂƐƚtĂƚĞƌŝƐƚƌŝĐƚŝƐƉƌŽƉŽƐŝŶŐĂϱD'ĚĞƐĂůŝŶĂƚŝŽŶƉůĂŶƚĂƚŽŚĞŶLJĞĂĐŚĂŶĚŝƐůŽŽŬŝŶŐĨŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘ ^ŽƵƚŚŽĂƐƚtĂƚĞƌŝƐƚƌŝĐƚŚĂƐĨŝŶĂůŝnjĞĚĂƐƚƵĚLJĂŶĚŝƐƐĞĞŬŝŶŐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘ Wh>/^
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^&
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ŝƚLJDĂŶĂŐĞƌ KŶͲŐŽŝŶŐ dŚĞŝƚLJ͛Ɛ
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ŝƚLJDĂŶĂŐĞƌ KŶͲŐŽŝŶŐ /ŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂŶĚŽŶͲ
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KŶͲŐŽŝŶŐ KŶͲŐŽŝŶŐ͘WƌŽũĞĐƚƐĂƌĞ
ƌĞǀŝĞǁĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉĞƌŵŝƚƚŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌĐŽŵƉůŝĂŶĐĞǁŝƚŚŐƌĂĚŝŶŐĂŶĚŚĞĂůƚŚĂŶĚƐĂĨĞƚLJďƵŝůĚŝŶŐĐŽĚĞƐ͘ ^&
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EXHIBIT B(ATTACHMENT 1)